Mroczna plotka wznosi się z Mordoru. Oko zwraca się ku Śródziemiu. Nadeszła godzina. Drużyna Pierścienia znów się zjednoczyła. Bohaterowie przygotowują się do bitwy. Czy zagrasz jako Drużyna Pierścienia, aby bronić wolnych ras i zniszczyć Jedynego Pierścienia? Czy wcielisz się w Saurona, ścigając Froda i Sama, jednocześnie wysyłając swoje hordy do bram miast wroga? Przeznaczenie Śródziemia jest w twoich rękach! Gra rozgrywa się na przestrzeni 3 kolejnych rozdziałów, które rozwijają się w podobny sposób. Podczas swojej tury wzmacniasz swoje umiejętności, gromadzisz skarby, rozszerzasz swoją obecność w Śródziemiu, jednoczysz Rasy do swojej sprawy lub posuwasz naprzód Wyprawę Pierścienia. Przebieg tury: W każdym rozdziale gracze dobierają karty z wyłożenia kart odwróconych i odkrytych, ułożonych na początku rundy. Gracz może zabrać kartę tylko wtedy, gdy jest dostępna, czyli nie jest częściowo zakryta przez inne karty. Gracze mogą zagrać kartę, płacąc jej koszt i umieszczając ją w swoim obszarze gry, uzyskując jej korzyść, lub odrzucić kartę i wziąć tyle monet z rezerwy, ile wynosi bieżący rozdział. Gracze mogą również wziąć kafelek Zabytku z jednej z odkrytych płytek, płacąc jego koszt i umieszczając go w swoim obszarze gry. Będą mogli natychmiast umieścić pionek Fortecy na odpowiadającym regionie centralnej planszy i skorzystać z jego innych efektów. Warunki zwycięstwa: Natychmiast wygrywasz grę, spełniając jeden z 3 warunków zwycięstwa: Wyprawa Pierścienia: Dla Drużyny: Jeśli Frodo i Sam dotrą do Góry Przeznaczenia, niszczą Jedynego Pierścienia i natychmiast wygrywasz grę. Dla Saurona: Jeśli Nazgûle złapią Froda i Sama, zdobywają Jedynego Pierścienia i natychmiast wygrywasz grę. Wsparcie Ras: Jeśli którykolwiek z graczy zbierze 6 różnych symboli Ras na swoich Zielonych kartach, jednoczy wsparcie Ras Śródziemia i natychmiast wygrywa grę. Podbój Śródziemia: Jeśli gracz jest obecny we wszystkich 7 regionach (z Fortecą i/lub przynajmniej 1 Jednostką), dominuje w Śródziemiu i natychmiast wygrywa grę. Jeśli żaden z tych trzech warunków zwycięstwa nie zostanie osiągnięty do końca rozdziału 3, gracz, który jest obecny w największej liczbie regionów Śródziemia (z Fortecą i/lub przynajmniej 1 Jednostką), wygrywa grę. W przypadku remisu, dzielicie się zwycięstwem.